Jungle picte, non loin de la Rivière noire . Après des années d'un calme imposé par le roi Conan , la zone est de nouveau agitée de troubles : les villages bossoniens qui s'y trouvent sont attaqués, leurs habitants tués. Contre l'avis du général Pallantides, chef des armées de son père, le jeune Conan, fils du roi Conan et prince d'Aquilonie, se lance avec une troupe à la poursuite des maraudeurs pictes, alors même que son père, ailleurs, conduit d'autres soldats dans une autre bataille. A l'issue d'une escarmouche, le jeune prince capture une femme que les Pictes transportaient comme prisonnière : une voyante kushite, conteuse dont les récits disent tant le passé que l'avenir. Elle prédit que le prince lui tranchera la gorge pour qu'elle ne rejoigne pas la prêtresse qui conduit les Pictes sur le sentier de la révolte. Voire ! S'il est aussi fort et bon combattant que son père, le prince Conan (vaguement évoqué par RE Howard dans ses textes) es...
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